索罗斯不在基石之列 徽商H股IPO近下限3.53港元

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据市场报道，索罗斯认购了1500万美元的徽商股份；在认购截止日，记者从两位知情人士那里证实，索罗斯没有出现在最终的国际配售名单上，而由他的前合伙人创立的对冲基金印度河资本(indus capital)在最后一刻入围，据传认购金额达到5000万美元。

上述消息人士援引徽商管理层的话说，将价格定在IPO下限附近的决定，主要是基于对银行业整体估值的综合考虑，希望为投资者预留一定的空利润空间。根据尚辉银行2013年的估计净资产值，最终定价仅相当于市场账户比率(pb)的0.93倍，与重庆银行6日上市时的0.9倍相似。

据承销团消息，尚辉银行公开发行部分已超额认购10.9倍，比重庆银行高出8.81倍，但仍未达到至少15倍的触发回调机制，将于11月12日上市。

索罗斯的认购之谜

10月31日，也就是尚辉银行首次公开募股的第一天，有消息称“国际掠夺者”索罗斯和对冲基金印度河资本认购了价值6500万美元的尚辉股票。有一段时间，经纪人和承销商利用名人效应向机构和散户投资者推销它们。

但是，记者获得的最终国际配售名单上并没有索罗斯或索罗斯基金管理公司的名字，只有对冲基金印度河资本的合伙人被列出，具体认购金额不详。

据了解，该基金成立于2000年，总部设在纽约。创始人大卫·科维茨和谢尔登·卡索维茨都是索罗斯基金管理公司的前合伙人；目前，它管理着55亿美元的资产，主要集中在香港、日本、新加坡、印度和mainland China等新兴市场的投资。

“作为联合全球协调员，我从未联系过索罗斯和他的基金公司，更不用说收到认购申请了。”一位参与徽商项目的中国投资银行高管质疑索罗斯可能只是一个营销工具。

市场上流传着两种版本。首先，索罗斯对自己的名字被用于宣传感到不满，他愤怒地辞职了；换句话说，索罗斯从未承诺认购，只是询问了徽商的ipo信息。

本报记者通过电子邮件向索罗斯询问核实情况，但截至发稿时尚未收到回复。

无论如何，万科、新世界(报价、询价)郑裕彤家族、江苏汇金和其他基石投资者已经保证，在发行首日，徽商将获得两倍于国际配售的超额认购。

根据招股说明书，万科拟在h股ipo中认购883，986，000股，按3.53港元的最终价格计算，相当于认购31.2亿港元的股份；江苏汇金和周大福投资分别认购了4.84亿港元和2亿港元的h股。据市场传言，印度河资本最终认购的股份接近5000万美元。

尚辉pk重庆

同期发行股票的重庆银行在6日率先上市。尽管董事长甘为民竭力为该行的本地融资平台贷款和信托理财产品辩护，但其股价仍低于上市首日的发行价6港元。盘中低点为5.91港元，收于5.99港元，微跌0.12%。

投资银行家解释说，徽商主要关注中小企业贷款，更接近实体经济；重庆银行依靠市政府的贷款，在地方政府中投资了大量的信托权益，因此投资者不可避免地会担心风险。

招股说明书显示，截至6月30日，重庆银行通过信托权、资产管理和债券向地方政府提供了94亿元融资，近四分之一(24.74%)的信托收益权和定向资产管理计划投资于地方融资平台。此外，本行直接向政府提供贷款107亿元，占贷款总额的17%，地方政府融资平台敞口201亿元，同比增长45.56%。

尚辉银行专注于中小企业贷款。截至6月末，尚辉银行中小企业贷款约为988.01亿元，分别占企业贷款和全行贷款的75.3%和54%。徽商在安徽中小企业贷款中占有13.4%的市场份额。

“当今天的城市商业银行强调跨省抢地的时候，徽商坚持在安徽精耕细作，将来还会继续加大对中小企业甚至小微贷款的投入。短期利润不太可能飙升，但它适合长期投资者。”一位日本基金经理表示。

根据公开信息，尚辉银行目前有199家分行，其中193家位于安徽省，其营销网络覆盖安徽省所有16个市和大部分县。

据消息人士透露，规模较大的上海银行正积极准备上市和推广。预计该公司将于12月接受HKEx的上市听证会，并最早在明年第一季度发行股票。

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