多头仍占主动 两主线引领金秋行情

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从国际角度来看，它总体上是稳定的。美国债务上限谈判即将开始。美国国会和白宫尚未就重新开放或提高借款限额达成任何协议，但众议院共和党向白宫提出了一项新计划，这标志着一个突破。欧元区经济疲软且稳定。9月份马克特制造业采购经理人指数(pmi)的最终值为51.1%，低于8月份51.4%的最终值。日本经济继续改善。9月份，消费者信心指数(两人或两人以上家庭的季节性调整值)为45.4%，四个月来首次上升。

在国内，经济继续改善，政策继续发放红利。9月份，官方和汇丰制造业pmi指数继续上升，表明中国经济增长稳定。从各项子指标来看，企业的经营活动仍处于复苏过程中，但对前景也持谨慎态度。上海新一轮国有资产改革方案的3.0版已经提交给上海市政府，上海市政府计划在10月底前正式发布。这一轮改革的核心是下放权力，实施股权激励，修复考核机制，促进相关企业和行业更好的发展。

在资金方面，紧张的平衡已经缓解。股票市场上新个人账户的日平均数量已经连续四周上升，现在已经超过2万个。10月份解除限售股禁令的压力低于9月份。qfii和其他海外机构开设的新账户数量有所回升。

在业绩方面，上市公司第三季度报告中业绩预测和利好消息的比例相对较高。截至上周四，两市共有1011家公司提前宣布了业绩预测，其中609家公司报告了好消息(包括前期增长、小幅增长、持续盈利和扭亏)；有382家公司报告了担忧(包括预减、微减、首次亏损和持续亏损)；此外，20家公司的具体业绩趋势不确定，好消息公司的总比例为60.24%。

在估值方面，主要指数的估值水平较低，但大盘股和小盘股的分化仍然严重。目前，沪深300指数的市盈率约为11.9倍，属于国际低水平。中小板和创业板指数的估值水平处于历史高位，是沪深300指数的3-4倍。

在投资策略方面，10月份，许多方面仍采取主动，他们谨慎且乐观。在产业布局方面，一方面，我们可以继续关注受益于金融部门改革和经济转型的部门，如军工、环保、农业和公用事业；另一方面，我们可以关注汽车、家用电器、纺织服装、轻工业制造等行业。，它们基本上定位良好或具有估值优势。

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