秋收行情持续演绎私募重仓盯准业绩主线

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[广东新价值投资委员会主席罗伟广表示，行业板块的轮换已经逐渐从创业板和成长股向中低价值行业板块扩散；牛市的趋势已经开始，而这一波a股市场将继续演绎] 经过长时间的休整和充电，a股市场的投资者们将在假期后继续收获今年秋收的胜利果实。 “现在每个人都在慢慢地从强调风险转向强调收益。”广东新价值投资委员会主席罗伟广对《中国商报》财经版记者表示，从市场情绪的各个方面来看，牛市趋势已经开始，a股市场还将继续演绎。 a股节后，开局良好 国庆假期后的第一周，a股市场对长假期间发布的各种利好消息做出了整体强劲的反应。 截至周五收盘，上证综指收于2228.15点，本周累计上涨2.46%；深圳成份股指数收于8737.97点，本周累计上涨2.62%。这两个城市的平均日成交量本周也略有上升，上海股市从上周的1264亿元上升至1279.5亿元，深圳股市从上周的1191亿元上升至1344.3亿元。 本周创业板继续狂欢。周四，创业板指数触及1423.96点的历史高点，本周上涨0.88%。 上海私募股权基金经理陈晓阳指出，假期过后，a股继续强劲上涨，有许多有利因素，其主导因素应该与9月份总体好于预期的经济数据和预期的改革政策取向密切相关。 “整个市场结构一直在健康循环。”罗伟广表示，行业板块的轮换已经逐渐从创业板和成长股向估值较低的行业板块扩散。 本周，仓储和物流行业显示出强劲趋势，该行业指数本周飙升9.61%，领先于上海和深圳股市。石油行业也增长了8.18%，在增长名单中排名第二。此外，商业连锁行业本周也增长了7.20%，在增长名单中排名第五。 创业板是“高而冷”[h/]“现在看来，大盘的走势还是比较健康的。”罗伟广表示，目前市场上已经出现了几次炒股，扭转了市场预期，市场情绪乐观。与此同时，行业轮换的迹象也出现了，涨势已经从创业板和高价值成长股转向低价值商业零售等行业，这有利于市场的持续解读。 陈晓阳指出，十一月之前，三中全会的改革预计将继续酝酿。“因为市场对这次会议有很高的期望，在三中全会之前，哪些改革会有实质性的突破，哪些政策会给股市带来实质性的好处，这些到目前为止还没有很明确的答案，因此产生了一个市场。一种强烈期望的美丽，刺激市场积极捕捉各种改革期望的机会。”陈晓阳说。 广东盛泽投资管理有限公司投资总监李诗雨也认为，a股在技术趋势上仍运行良好。“目前，市场的周k线一直在10周线以上稳步运行，10周线的方向也在30°角运行。这说明目前市场的中档运行趋势仍然是向上的，而且趋势非常好。没有位置被破坏的迹象。”李诗雨说。 然而，对于继续创出新高的创业板来说，一些私募股权基金经理在采访中认为它“太冷了”。 陈晓阳指出，事实上，假期过后，创业板市场出现了明显的分化，影视媒体、手机游戏等题材出现了明显的滞胀，这种分化应该是上市公司第三季度业绩陆续公布造成的。 李诗雨还表示，随着第三季度报告的发布，今年前三季度上涨的主题概念股，尤其是创业板股票，也将面临业绩造假的风险。 “而且，从本周市场表现来看，可以看出一旦其他行业板块走强，创业板将面临回调的风险。”罗伟广说。 私募专注于业绩主线 罗伟广透露，他目前的头寸主要集中于中低价值股票，如商业零售和品牌消费。他认为，商业零售和品牌消费行业起初估值较低，这些行业与消费相关，也符合经济转型的背景，具有相同的增长和理念，符合这一波增长型股市的炒作逻辑，在行业轮换中更容易获得资金的认可。 本周，在假日消费和其他消息的刺激下，商业连锁行业也增长了7.20%。根据国家统计局发布的最新月度数据，2013年8月国内消费品零售总额为18886亿元，同比名义增长13.4%，单月名义增长率为今年以来最高；扣除价格因素后，实际增长了11.6%。[/h/机会选择应该更倾向于两种类型。一是随着第三季度业绩披露，各类业绩成长股将有机会轮换和上涨，二是新的改革主题机遇。 “我更倾向于寻找具有业绩增长投资亮点的品种，这样可以减少不必要的投资风险。”陈晓阳说，他目前也是一个重仓操作，本周他更新和增加了led和医药行业的配置。 李诗雨表示，随着第三季度报告结果的不断公布，有增长表现的蓝筹股机会开始逐渐出现，其中医药股和大型消费类股将重点关注。

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