10月行情两条主线：改革与业绩

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目前，10月份的投资将集中在两个主题上:一是实施改革的预期；第二是第三季度报告的表现。随着11月十八届三中全会的临近，投资者对改革的预期越来越全面，市场上出现了各种各样的关于改革政策的猜测。因此，10月份a股市场不应缺少热点，如完善自由贸易区政策，新兴产业和信息消费、电子、新能源、环保相关产业可能出现阶段性机遇。

当然，市场对改革的预期早在9月份就开始保持高位，相关新兴产业的股票也一路走高。另一方面，如果热度太高，政策有可能让空.下台因此，在当前新闻频发的环境下，投资者必须理性。在改革的期待中，我们应该寻找不确定性的相对确定性，从经济周期、社会经济发展趋势等角度思考改革的方向。信息消费、电子、新能源、环保等行业都符合这些特点。

另一个主题是第三季度报告的结果。10月份，上市公司第三季度报告陆续发布，第三季度报告的结果一般可以为年度业绩增长定下基调，因此非常重要。在投资改革主题的同时，也要密切关注业绩，在业绩中寻找增长基础，挖掘长期投资机会，或者寻找早期被低估的投资目标。与此同时，恢复表现也可以降低在激烈的市场中踩到地雷的风险。

除了关注第三季度报告的结果，我们还需要跟踪流动性状况。2013年广义货币供应量(m2)的年增长目标是13%，但从今年前8个月的情况来看，已经大大超过了这一目标，自6月份以来一直保持在14%以上，到5月份甚至保持在15%以上。如果我们考虑控制货币升值的需要，如果10月份以后m2进一步压缩，预计会对市场产生一定的影响。

当然，在对经济低迷的担忧减轻、对改革的强烈预期和资本热情上升的背景下，10月份的市场走势仍值得期待。

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