多因素引发结构性行情 两类个股值得关注

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从过去的表现来看，当上证综指突破几个重要关口时，它经历了约半个月的回调震荡期，2000点、2100点和2200点都经历了基本相同的震荡。这一次与以往不同，面临着党的十八届三中全会的政策过渡期和经济增长放缓后经济数据的反复冲击。在这个秋收季节，关键是要判断国家的宏观基本面，投资者是否会接受它，当他们太好，或继续乐观的市场前景。

目前，市场仍以结构性市场为主，互联网金融、地方区域改革、产业转型改革等热点在金融改革中继续发酵。10月是季度报告的披露期。随着第三季度报告的披露，增长预期难以抵御业绩的实现，大幅增长的主题概念板块将面临一定的现金压力。

从宏观基本面来看，由于基期较高，中国第四季度经济增速可能略低于第三季度。然而，根据领先指标，国内和世界经济环境已经出现了一个向上的转折点，增长过程将有反复的起伏，但总体趋势的向上冲击不会改变。

在10月中下旬，有几个宏观因素影响了市场。国家统计局将发布今年第三季度的经济数据，预计总体情况会更好，增长率也会提高。审计部将公布本地融资平台的贷款总额，市场普遍持悲观态度，这也是部分机构投资者的担忧。一般来说，这些信息已经被市场提前消化了。10月底，美联储将举行另一次利率会议。随着美联储新主席的任命，退出量化宽松的可能性大大降低。

近日，媒体报道了《关于加强和改进保险资金比例监管的通知》(征求意见稿)(以下简称《通知》)，规定保险公司投资股权资产的账面余额上限由之前的25%提高到30%。目前，保险业的总资产接近8万亿元。如果通知最终通过，根据这一数据，股票上限将提高5%，保险行业理论上可以为a股注入高达4000亿元的资金。这将给a股市场带来有利的预期。

预计未来a股市场将继续保持结构性。有两类股票值得关注:一类是低价值的行业股票，前期涨幅较小，利润销售压力相对较小，如房地产和中游化工等；第二，未来政策支持持续的话题，如土地流转制度改革，将是一个持续多年的话题，相关土地增值行业仍将受到青睐。第四季度之后，4g通信网络将进入试运行阶段，这将为社会消费带来一场新的“革命”，相关设备和软件的上市公司将继续保持增长预期。

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