马年投资三大主题：天、地、人

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政策制定者，给出建议。面对不可预测的资本市场，投资者尤其是小投资者非常需要权威专家的资本策略。

明年是农历马年，这通常是中国当代历史上的一个重要转折点。运用“天人合一”的理念，我们建议在新的一年里，投资组合应该以“天、地、人”为重点。首先，航空/航天领域的设备制造、基础设施和服务是经济结构升级的重点之一，预计年平均增长率接近12%，应作为稳定增长资产进行配置。就空民用航空而言，中国民用航空业仍有至少10倍于空.的长期增长截至2012年，共有3，261架国内民用飞机，其中只有1，320架是空通用航空公司的飞机，有183个民用机场。“十二五”末，规划机队规模将超过4000架，机场数量将达到243个，年均增长率分别为7.6%和10.9%。即便如此，中国和拥有3亿人口的美国之间仍存在巨大差距。美国有15，096个民用机场和超过320，000架民用飞机。在军事和航天领域，当代国防的竞争力突出体现在重要的空领域乃至空.外台的控制能力上第三代战斗机的大规模生产和安装以及第四代战斗机的研发将丰富和提高相关装备和零部件企业的性能预期；航天工业的“溢出效应”将逐渐显现。除了卫星通信和导航，产业链还将延伸到生活的各个领域，如能源、新材料、纺织品和食品加工。未来五年，航天工业预计将保持年均25%的增长速度，产值预计将超过3000亿元。

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在“土地”方面，党的十八届三中全会明确提出“赋予农民更多的财产权”，“保障农民工同工同酬，保障农民公平分享土地增值收益”，这将惠及众多制造业和服务业，创造中长期投资机会。2012年，农民人均现金收入为9787元，比城镇居民低46%，财产性收入仅占2%。土地财富将逐步使农民从简单的生产者转变为消费者，住房和生活质量的改善将提高农民对建筑材料、家具、家用电器和商业服务的需求；集约用地和现代农业经营理念将促进农业机械和技术市场的增长，提高农业用地的产出效率，促进更多现代农业企业的发展和壮大；土地流转将吸引更多的社会资本流向农村，显著增加房地产和金融中介服务需求，加快新型城镇化进程。

涉及“人”的投资有两个理念，一是人的生存需求，二是人的精神需求。前者强调人们的生活环境、就业医疗和养老保障。由于政府将提高国有企业为改善人民生活而支付的资本收益的比例，可以预测，在空气污染控制、垃圾和污水处理、水电供应、农村公路建设等方面将会有更多的投资。脱硫脱硝、水处理、基础设施、公用事业和医疗服务等行业将从中受益。后者强调了城市和农村家庭在教育、体育、休闲和娱乐方面的需求。由于政府努力提高社会保障水平和增加农民财产性收入，城乡家庭在网络传播、影视媒体、旅游餐饮、体育健身等方面的消费能力将继续释放，农村地区的需求尤为显著。2012年，农村居民在家用设备和服务、交通通信、文化教育、娱乐服装等方面的人均消费支出比城市居民低43%至61%，相关设备和服务提供商潜力巨大。

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