【财讯】山东钢铁重组日照钢铁

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摘要：9月6日，山东钢铁集团与日照钢铁签订重组协议，双方共同向山东钢铁集团日照有限企业以增资的方法进行资产重组，其中，山东钢铁集团以现金出资占67%股权，日照钢铁以资产入股占33%股权。[评论]

山钢否认强势吞并日钢

山钢日钢重组是山东省提高产业水平、建设蓝色经济的既定战术。 山钢、日钢的高层都否定了外界的传闻，不是强烈的吞并。 [详细情况]

2009年9月6日：山钢重组日钢敲定 9月6日上午，山钢与日钢《资产重组与合作协议》签约仪式在山东省日照市举行。 根据协议的关联约定，双方共同向山东钢铁集团日照有限企业以增资的方法进行资产重组。而山钢以现金出资占67%的股权，日钢方面则以其经过判断的净资产入股，占33%的股权。

2009年5月19日，开源通过收购日钢 5月19日，开源控股宣布，在当日举行的股东特别大会上，其通过增发新股“以52亿港元收购香港誉进快速发展有限企业所有已发行股本”的普通决议获得一致通过。誉进快速发展间接持有日照型钢有限企业30%股权、日照钢铁有限企业30%股权以及日照钢铁轧钢有限企业25%股权。此三家公司均为日照钢铁集团旗下首要运营企业。

2009年8月24日：山钢重组日钢具体协议基本明确 8月24日，山钢重组日钢的具体协议已基本明确。“杜双华已同意山钢正式重组日钢。山钢将以现金出资的方法，获得新日钢67%的股权，另外33%的股权由杜双华及其他原股东拥有。重组后，日钢将成为山钢旗下的一个有限责任制子企业。”

2009年1月8日：开源宣布收购日钢 2009年1月8日，开源控股宣布，以52亿港元的总代价收购日照型钢企业及日照钢铁企业各30%股权以及日照钢铁轧钢企业25%的权益。开源控股是通过收购香港誉进快速发展所有股权获取上述三家企业钢铁企业的权益，而香港誉进快速发展又由日照钢铁高层张和义及第三方齐世安分别持有70%和30%权益。

2009年6月11日：日钢多家项目被环保部叫停 6月11日，获得开源控股股东大会和香港联交所通过两周以后，日钢在日照市的一个钢铁项目遭到了国家叫停。国家环境保护部昨天发出通知，日钢建设的热轧板带配套技改项目，不符合《钢铁产业快速发展政策》，由于未经环评审批，责令该项目停止建设。

2008年11月3日：双方签订初步意向 2008年11月，山东钢铁集团有限企业与日照钢铁控股集团有限企业在日照举行重组意向书签字仪式，双方分别签订了重组意向书和尽职调查方案。继把济钢集团、莱钢集团两大钢铁巨头揽入怀中后，山钢集团把并购触角伸向了民营钢企日照钢铁。这是双方合并的初步意向。

2007年年底山东省政府下发《关于进一步加快钢铁工业结构调整的意见》(下称意见)。根据《意见》，建设日照大型钢铁基地，是山东钢铁工业区域布局调整的要点。2008年3月26日，山东钢铁挂牌成立，这意味着，山东钢铁业以省内重组的方法，拒绝了四面出击的央企和外资。由此，日钢被重组的命运，渐渐被纳入人们的想象范围。[全文]

在日照钢铁快速发展壮大过程中，杜双华早在做两手准备。一方面，杜带领日钢“大干快上步步紧跟”，另一方面，杜将日钢资产进行分批挪腾，陆续装入其名下的分企业，如先于日钢成立的誉进快速发展。[全文]

开源控股宣布注入日钢约30%资产成功当日，6月11日，国家环保部紧急叫停日钢投资78亿元的热轧板带配套技改项目赫然在列。

此次环保部对日钢和潍坊钢铁进行“区别对待”，首要是按钢铁产业政策，并结合山东省政府建设日照精品基地的产业规划所做出的决策，并且此事也给日钢一个警示——日钢如果还有机会单干，几乎没有继续扩产的空间。 [全文]

山东某国有钢企管理人士表示，“杜双华将资产打折装入开源控股，不排除其以后利用这个平台进行资本运作，如果开源股价未来上涨，山钢将付出越来越多重组价钱。”事实上，开源股份宣布成功收购誉进快速发展后，股价大涨15%，最高曾达0.32元。

此时，对山钢来讲，重组日钢固然重要，却也无法忽视一个同等重要的现实：怎么做一笔划算的买卖？仅从市场操作路径拆析，山东钢铁并没有足够的现金流支付重组费用，因为此，入股的方法最为理想。[全文]

2009年7月24日，吉林通钢集团通化钢铁股份企业发生一起群体性事情。部分职工因不满公司重组而在通钢厂区内凝聚上访，反对河北建龙集团对通钢集团进行增资扩股，一度造成工厂内7个高炉停产，建龙集团派驻通化钢铁股份企业总经理陈国军被殴打，不治身亡。[全文]

2009年3月，宝钢集团就宣布出资20亿元联合杭州钢铁集团并购宁波钢铁，宝钢集团将持有56.15%的股份，成为第一大股东。这是继重组新疆八钢、广钢之后，宝钢近两年来又一次实施跨地区的重大产业重组，也掀起了钢铁产业振兴规划出台后并购重组的序幕。[全文]

2008年6月，在国资背景钢企启动并购后，沙钢直接拿出20余亿元现金，分两次收购了江苏淮钢共计90.5%的股权，吞下300万吨钢铁产能。一年后的2007年9月24日，沙钢以20亿元现金代价，买下永兴钢铁80%的股权，沙钢先期注入的10亿余元资金即从淮钢获得。2007年岁末，沙钢并购再下一城，从南丰镇永联村委会手中买下江苏永钢25%的股权。[全文]

2008年6月12日，复星国际有限企业(00656.hk，下称复星国际)在天津宣布，与天津钢铁有限企业(下称“天津有限”)及天津奥新投资订立合资经营合同。在钢铁行业，至2007年12月31日，复星集团直接或间接拥有投票权或投资控制权的资产包括：南钢联60%，南钢控股(600282.sh)64.4%，建龙集团26.7%，宁波钢铁20%。[全文]

一：政府推动 中钢协常务副会长罗冰生日前透露，正在加紧制定中的《钢铁领域兼并重组条例》将树立淘汰落后产能的退出机制，规范和推进领域兼并重组，并对国内钢铁产品的标准进行规范，《条例》计划在9月底前出台。 二、产业集中度低 我国钢铁生产公司数目众多，全国现有粗钢生产公司超过500家，平均规模不足100万吨，排名前5位公司的钢产量仅占全国总产量的28.5%，而美国、欧盟、日本等发达国家排名前4位公司钢产量占全国总产量的比重为60～70%以上。 三、产能过剩 最新数据显示，“2009年产量只需47亿吨就能保持供需平衡，产能与国内花费和出口的实际诉求相比过剩约25％-30％”。早在三年前就有业内人士呼吁，警惕钢铁领域高水平重复建设。最近，各钢铁公司争相上马高端项目，开发高档产品，重复建设现象愈演愈烈。 四、钢企亏损严重 今年钢铁领域可能全领域亏损。此前，国家统计局对全国22个上报工业效益情况的省份统计发现，1―4月，钢铁领域利润同比下降97．5％。